摘要：

央行：继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期调节。

商务部回应“对大排量燃油车提高关税”：相关部门将按工作程序认真研究业界和专家的意见建议。

央行：从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。

央行主管媒体：完善央行与非银的流动性调节机制，创设相应调节工具。

美国第二季度经济增长率修正为3%。

市场监管总局：决定对《食用植物油散装运输卫生要求》拟立项强制性国家标准项目公开征求意见。

隔夜外盘

美东时间周四，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，纳指跌0.23%，标普500指数收平，热门科技股涨跌不一，跌超6%，市值单日蒸发近2000亿美元，英特尔涨超2%，苹果涨超1%。热门中概股普涨，理想汽车涨超10%，小鹏汽车涨超8%，蔚来涨超6%，拼多多、哔哩哔哩涨超4%，满帮、爱奇艺涨超3%，腾讯音乐、唯品会、富途控股涨超2%，阿里巴巴、京东、百度、微博涨超1%。

欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.43%，法国CAC40指数涨0.84%，德国DAX30指数涨0.64%。

热点聚焦

1、央行：继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期调节

据央行网站，8月26日，中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开两会代表委员、专家学者及金融企业负责人座谈会，分析研究当前经济金融形势，听取相关意见建议。中国人民银行党委委员、副行长宣昌能，国家外汇管理局负责同志出席会议。

潘功胜表示，今年以来，中国人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，在2月、5月、7月先后三次实施了比较大的货币政策调整，有力支持经济回升向好。下一阶段，中国人民银行将深入贯彻党的二十届三中全会精神，落实好中央政治局会议关于“宏观政策要持续用力、更加给力”的要求，继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期调节，综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度。同时，研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合，支持巩固和增强经济回升向好态势。

2、商务部回应“对大排量燃油车提高关税”：相关部门将按工作程序认真研究业界和专家的意见建议

商务部8月29日召开例行新闻发布会，记者问：近期，欧盟发布电动汽车反补贴调查终裁披露，商务部召开会议听取业界对提高大排量燃油车关税有关意见建议，请问中国政府是否正在考虑对大排量燃油车提高关税？什么时候实施？

商务部新闻发言人何亚东表示，欧盟对中国电动汽车反补贴调查是典型的保护主义行为，不利于中欧汽车产业合作，不利于全球汽车产供链稳定，也不利于欧盟绿色转型和全球应对气候变化的努力。

中方始终坚持绿色低碳发展理念，此前有专家提出提高大排量燃油车关税具体建议，认为这符合世贸组织规则，同时有利于汽车产业绿色转型。8月23日，商务部召开会议专门听取业界和专家学者意见建议。有关行业组织、智库、研究机构和企业代表参会。

下一步，相关部门将按工作程序认真研究业界和专家的意见建议，支持汽车行业绿色低碳转型，实现高质量发展。

3、央行：从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债

据央行网站，2024年8月29日，中国人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。

4、央行主管媒体：完善央行与非银的流动性调节机制，创设相应调节工具

央行主管媒体《中国货币市场》杂志发文《货币政策中介目标的演进与启示》指出，目前，我国央行日常开展的7天期逆回购操作和新创设的隔夜正/逆回购工具均面向一级交易商。流动性的投放和回收一般需经由一级交易商－其他银行－非银的路径层层传导，形成了货币市场的分层机制。但是，以基金和理财为主的资管类机构在过去几年快速发展，对债券市场和货币市场的定价影响力日益增强。目前，人民银行尚无直接触达非银的流动性调节工具，非银机构的货币流动将对央行现有的流动性调节工具的及时性和有效性构成扰动，使得存款类金融机构资金利率作为价格型中介目标的可控性和相关性受到干扰。因此，后续可在机制层面完善人民银行面向非银机构的流动性调节，并创设相应的直达非银机构的流动性调节工具，以此更好地平衡市场流动性和价格体系，使得利率走廊机制可以更好发挥其政策指示和规范的作用。

5、美国第二季度经济增长率修正为3%

当地时间8月29日，据美国商务部经济分析局公布的数据显示，美国2024年第二季度实际国内生产总值（GDP）二次预估值按年率计算同比增长3%，高于首次预估的2.8%。

6、市场监管总局：决定对《食用植物油散装运输卫生要求》拟立项强制性国家标准项目公开征求意见

市场监管总局决定对《食用植物油散装运输卫生要求》拟立项强制性国家标准项目公开征求意见。

主题机会

1、英特尔与中石油合作推出服务器浸没液冷方案，这些公司布局浸没式液冷领域

据媒体报道，8月29日，英特尔宣布与中国石油合作，共同验证国内液冷散热方案，满足国内客户对本土供应链需求，推进浸没式液冷落地。

人工智能变革和数字经济转型趋势下，数据中心往高能耗、高密度方向发展，液冷技术应用渐广。在国家层面，政策从算力集约化和绿色化出发，明确提出鼓励数据中心部署液冷系统。液冷技术作为兼具节能性和散热性的绿色温控技术，成为国家及地方政策鼓励采用的重要节能技术，在未来有望迎来更多应用。根据机构测算，2024、2025年我国的液冷市场规模分别为208.17亿元、1700.23亿元，同比增速分别为756.6%、716.8%。微软、英特尔等大厂纷纷推出浸没式液冷方案，未来随着处理密集型计算应用增长，浸没液冷作为未来方向或将长期受益。

相关概念公司有高澜股份、申菱环境等。

2、新周期新起点！首届全球电竞产业大会将召开

据报道，9月12日，首届全球电竞产业大会将在成都天府国际会议中心举办。本次大会由IESF国际电子竞技联合会等主办，助力电竞全球化发展，助力中国从电竞大国走向电竞强国。本届全球电竞产业大会，以“电竞+”复合业态为重点，搭建“电竞+体育”“电竞+地产”“电竞+新消费”“电竞+文旅”“电竞+教育”的“电竞+”全资源集聚平台。

国际奥委会已正式宣布，将于2025年在沙特举办首届“电竞奥运会”。2023年，全球体育产业复苏，各国不断加大力度发展体育产业，同时杭州亚运会的召开，持续点燃了电竞热度，全球电竞观众规模约5.7亿人，杭州亚运会电竞项目新媒体观看人数约3.7亿人次，庞大的数据证明，电竞全球化发展进程显著，“后亚运”时代，电竞行业正迈向下一周期的新起点。

3、AI实时生成游戏迎来最新突破，这两家公司在相关领域已有布局

据媒体报道，在最新发表的一篇论文中，谷歌DeepMind打造出了首个完全AI驱动的实时游戏引擎——GameNGen。在单个谷歌TPU上，它以每秒20帧的速度模拟经典射击类游戏DOOM（毁灭战士）。所有游戏画面都是根据玩家操作，与复杂环境进行交互，实时生成。且质量能“以假乱真”，可做到人类评估者都难以察觉的水平。相关内容的帖子在推特、Reddit上持续火爆，有业内指出，它提供了一条全新的技术路径，或取代传统游戏引擎。

AI大模型技术的加速迭代持续大幅降低虚拟世界的创作门槛，重塑开发生态，为游戏、影视作品等领域赋能，提升制作效率。机构认为，近期《黑神话：悟空》的持续火爆并获得大量主流媒体的充分肯定，游戏行业政策风险有望进一步消除，对于游戏行业的估值提升有极大帮助。随着AI技术的加速驱动，游戏板块有望迎来价值重估。

相关概念公司有掌趣科技、紫天科技等。

公司新闻

1、华为上半年营收同比增长34.3%至4175亿元

8月29日下午，华为发布2024年上半年经营业绩显示，上半年，华为实现销售收入4175亿元人民币，同比增长34.3%，净利润率13.2%。以此计算，上半年华为净利润551.1亿元。华为轮值董事长徐直军表示，公司整体经营稳健，结果符合预期，华为将贯彻全流程“高质量”的公司战略，持续优化产业组合，增强发展韧性，建设繁荣产业生态，为客户贡献更有竞争力的产品和解决方案。

2、迪阿股份：公司董事长、总经理自愿降薪50%

迪阿股份(301177)8月29日晚间公告，公司董事长张国涛、总经理（总裁）卢依雯提交《关于自愿降薪的函》。在行业周期性调整的背景下，为表明对公司长期发展前景的信心及与公司共同进退的决心，张国涛及卢依雯自愿提出自2024年8月起各降薪50%。

3、鹏都农牧：公司股票终止上市 将于8月30日摘牌

鹏都农牧(002505)8月29日晚间公告，公司股票已被深交所决定终止上市，并将于2024年8月30日被摘牌。

4、高凌信息：触发稳定股价措施启动条件

高凌信息(688175)8月29日晚间公告，自8月2日起至8月29日止，公司股票已连续20个交易日收盘价低于14.26元，达到触发稳定股价措施的启动条件。公司将在股票价格触发启动股价稳定措施条件之日（8月29日）起的10个交易日内制订稳定股价的具体方案，在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施。

5、华依科技：公司及相关人员收到上海证监局警示函

华依科技(688071)8月29日晚间公告，公司及相关人员近日收到上海证监局《警示函》，公司业绩预告、业绩快报披露不准确，上海证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。励寅作为公司董事长兼总经理，潘旻作为公司财务总监，沈晓枫作为公司董事会秘书，对上述违规行为负有主要责任，上海证监局决定对三人采取出具警示函的行政监管措施。

6、双汇发展：选举万宏伟为董事长 系创始人万隆之子

双汇发展(000895)8月29日晚间公告，公司董事会审议通过议案，选举万宏伟为公司第九届董事会董事长。资料显示，万宏伟曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事长秘书，万洲国际有限公司行政总裁助理，与万隆系父子关系。

7、长城汽车：上半年净利润70.79亿元 同比增长419.99%

长城汽车(601633)8月29日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入914.29亿元，同比增长30.67%；净利润70.79亿元，同比增长419.99%；基本每股收益0.83元。报告期内，公司实现海外销售增长、国内产品结构进一步优化，带动净利润同比大幅增长。

8、上汽集团：上半年净利润66.28亿元 同比下降6.45%

上汽集团(600104)8月29日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入2770.86亿元，同比下降12.43%；净利润66.28亿元，同比下降6.45%；基本每股收益0.577元。

9、宇瞳光学：上半年净利润8455.6万元 同比增长213.95%

宇瞳光学(300790)8月29日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入12.49亿元，同比增长34%；净利润8455.6万元，同比增长213.95%；基本每股收益0.27元。报告期内，安防类、车载类和汽车部品类销售订单增长，客户群体增加。

10、中国建筑：上半年净利润294.5亿元 同比增长1.6%

中国建筑(601668)8月29日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入1.14万亿元，同比增长2.8%；净利润294.5亿元，同比增长1.6%；基本每股收益0.71元。

责编：彭勃

校对：刘榕枝